أعلنت شركة مستشفى كليوباترا التابعة لشركة أبراج كابيتال الإماراتية، أنها بدأت فى اتخاذ إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوية لعدد 40 مليون سهم.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب، بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية الأوحد فى عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدز بروكهاوس درينجر بدور المستشار القانونى الدولى ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانونى المحلى، كما يقوم مكتب شيرمان آند ستيرلينج (لندن) بدور المستشار المالى للمنسق الدولى ومسئول التغطية، ويقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى المحلى للمنسق الدولى ومسئول التغطية.

وبحسب بيان سيتم تنفيذ الطرح المرتقب، من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة فى مجال الأوراق المالية بواقع 34 مليون سهم، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية «الطرح المشترك»، وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسى بنفس السعر لشريحتى الطرح الخاص والعام.

وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية، لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم وعلى أن يتساوى عدد الأسهم المصدرة لزيادة رأس المال مع تلك التى تشملها عملية الطرح المشترك بعد استبعاد أية أسهم قد يتم إعادة شرائها من جانب المساهم البائع ضمن عملية دعم واستقرار سعر السهم.

وسوف يقتصر حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بالسعر النهائى للطرح الذى سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.

وتعتزم شركة مستشفى كليوباترا توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة للطرح المشترك فى دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التى تتبناها، حيث حصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية فى شهر أبريل 2016، وتتخذ حاليا الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

وقال الدكتور أحمد عزالدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، إن المجموعة ترجع جذورها لعام 1976، وتتكون من أربعة مستشفيات فى القاهرة الكبرى، وهى أكبر مجموعة مستشفيات قطاع خاص فى السوق المصرية من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة. مشيرا إلى أن الشركة تنوى توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك فى دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة فى مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد.

وتمتلك المجموعة إلى جانب مستشفى كليوباترا، مستشفيات القاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق فى القاهرة الكبرى، كما تخطط لإنشاء عيادات مستقلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، سعيا لتنمية وجودها المباشر على المستوى المحلى، مع دراسة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة. وخلال عام 2015 قامت المجموعة بإجراء قرابة 34.9 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 47.2 ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2 ألف حالة بالعيادات الخارجية و278 ألف حالة بأقسام الطوارئ، حيث توفر مستشفيات المجموعة باقة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية، بما فى ذلك أقسام الجراحة العامة والطوارئ والإسعاف وتخصصات القلب وأمراض النساء والتوليد والأورام وجراحة العظام، إلى جانب العيادات الخارجية لتخصصات الأسنان والعلاج الطبيعى وخدمات الرعاية الأولية. وتخطط الشركة أيضا إلى إنشاء مراكز طبية مستقلة داخل كل مستشفى على حدة، على أن يتخصص كل مركز فى مجال طبى معين مثل زراعة الكلى وعلاج الأورام بالإشعاع.

وبلغت النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح إلى 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه، ووصل صافى الربح إلى 52 مليون جنيه.

وأضاف عزالدين أن قطاع الرعاية الصحية فى مصر، يحظى بمزيج فريد من خصائص الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، من ناحية سرعة الزيادة السكانية المدعومة بالتركيبة الديموغرافية الفريدة، حيث الغلبة للشباب من ذوى الوعى الصحى المتزايد، فضلا عن تنامى شريحة المسنين وأصحاب الحالات المزمنة، وبالتالى تتزايد الحاجة لتوفير خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع فئات المجتمع. وتابع أن هذه المعطيات تأتى بالتوازى مع تقديرات نمو السوق المصرية بمعدل سنوى مركب قدره 17.6% بين عامى 2015 و2019.

يذكر أن المساهم عارض البيع فى عملية الطرح هو شركة «كير هيلثكير إل.تى.دى.» (تمتلك 99.99% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا) والمملوكة لمجموعة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بما فى ذلك شركة ابراج ليمتد (72.4%) والبنك الأوروبى للتعمير وإعادة البناء (12.5%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (7.55%) والوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الدولى بروباركو (7.55%)، علما بأن شركة ابراج ليمتد مملوكة لصناديق الاستثمار المدارة بواسطة مجموعة أبراج الإماراتية المتخصصة فى مجال الاستثمار المباشر.