هيرميس: إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثاني لسندات بقيمة 2 مليار جنيه لصالح إحدى شركاتها

آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2022 - 10:38 م بتوقيت القاهرة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أنها نجحت في إتمام الإصدار الثاني لسندات بقيمة 2 مليار جنيه وذلك لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل لها. وجدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 2.9 مليار جنيه تقريبًا وهي تمثل 24 عقد تأجير.
ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 260 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 890 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، وقد حصلت الشريحتين على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية "AA+" و"AA" على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس». أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 850 مليون جنيه بفترة استحقاق 72 شهرًا، وقد حصلت على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية " A-" من «ميريس».
وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار الثاني بعد النجاح المبهر الذي حققه برنامج إصدار السندات لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إذ يمثل ذلك تمويًلا جديدًا سيمكن الشركة من التوسع بعملياتها وأنشطتها. وأكد جاد أن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني والعديد من الصفقات المماثلة يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على دعم نمو قطاع الأعمال في ظل الظروف الصعبة والتحديات المختلفة التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية، واهتمامهم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل. واختتم جاد أن الشركة تتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبدائل الابتكارية في مجال تمويل الشركات لتلبية تطلعات العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق، وذلك من خلال باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى فريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل الخبرات والمهارات.
ومن جانبه أعرب طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن اعتزازه بنجاح الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة في إطار سعيها إلى تطوير عملياتها التشغيلية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. كما عبر عن سعادته بحصول الشركة على تلك التصنيفات الائتمانية العالية رغم أن أنشطة الشركة تُعد حديثة في هذا السوق، وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للشركة والاستراتيجية الرشيدة التي تتبعها. وأضاف العياط إن تنويع مصادر التمويل هو من الأسباب التي مكنت الشركة من الوصول إلى أهدافها المتمثلة في التوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية الابتكارية التزامًا منها بدعم نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه الصفقة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية للتوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها. وتتميز قاعدة عملاء الشركة حاليًا بالتنوع، حيث يمثل عملاؤها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20%، بينما تمثل المؤسسات والشركات الكبرى 80%، علمًا بأن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة توسيع قاعدة عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل القطاعات التي يعمل بها عملاء الشركة قطاع التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل البحري والطباعة والتغليف والتعليم والرعاية الصحية.