أعلنت اليوم شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات الشركات لشركة ڤاليو، والبالغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، ويمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم خططها للتوسع والنمو. وقد قامت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإصدار 36 شهرًا، وقد تم طرحه على شريحتين، تتمتع كل منهما بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-، وذلك على النحو التالي:

* تبلغ قيمة الشريحة (A) 460 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، وبسعر فائدة ثابت.

* تبلغ قيمة الشريحة (B) 540 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-، وبسعر فائدة متغير.

وتأتي هذه الصفقة كخطوة جديدة في استراتيجية ڤاليو الرامية إلى تنويع قاعدة مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مجموعة واسعة ومختلفة من قنوات التمويل التي تدعم أهداف الشركة للنمو على المدى الطويل. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نجحت ڤاليو في توسيع تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة، حيث زادت حدودها الائتمانية المتاحة بمقدار 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026. كما نجحت الشركة في توسيع نطاق مصادر تمويلها من خلال الوصول إلى التمويل المقدم من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك الحصول على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وتعكس هذه المنظومة المتنوعة من مصادر التمويل النهج الاستراتيجي الذي تتبعه ڤاليو في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة مركزها المالي وثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في جدارتها الائتمانية وآفاق نموها على المدى الطويل. كما تعزز هذه التطورات، إلى جانب قوة برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية، الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل تمويلي مرن ومتنوع يدعم مواصلة توسع أعمالها. هذا بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي تم تأمينها في الأردن منذ بداية العام، مما يؤكد مجددًا قدرة الشركة على الوصول المتنوع إلى الائتمان بشكل عام.

ومع إضافة سوق سندات الشركات إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة لديها، تواصل ڤاليو الاستفادة من قنوات تمويل متعددة تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق رأس المال المصرية. ويمنح هذا النهج المتنوع الشركة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية ودعم نموها على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى التمويل من مصادر متعددة بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد.

وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات الشركات في تاريخ الشركة، مؤكدًا أن استراتيجية ڤاليو للتمويل ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال.

وأوضح رياض أن الشركة واصلت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تعزيز تسهيلاتها المصرفية، بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال، مشيرًا إلى أن الإصدار يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، بما يمنحها مرونة أكبر لدعم خططها للنمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.

ومن جانبه، أوضح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي و الخزينة بشركة ڤاليو، أن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ليس فقط باعتباره أول دخول لڤاليو إلى سوق سندات الشركات، وإنما باعتباره انعكاسًا لعمق وتنوع قدراتها التمويلية.

وأكد حمدي أن الشركة عملت على بناء نموذج تمويلي متنوع يستند إلى عدة مصادر لرأس المال، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية ووصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الإصدار يؤكد قدرة ڤاليو على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة، ويدعم مواصلة توسيع منظومة التمويل لديها بما يتماشى مع حجم أعمال الشركة وطموحاتها المستقبلية.

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم شركة ڤاليو في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات، والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة ڤاليو، كما تبرهن على عمق ومرونة أسواق الدين المصرية، مشيرةً إلى التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها في أسواق ترتيب وإصدار الدين لتقديم حلول تمويلية مصممة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها.

جدير بالذكر أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية قام بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.