مصادر: «هيرميس» تدير الإصدار الأول بمشاركة أربعة بنوك بقيمة 794 مليون جنيه
تعتزم شركة مصر إيطاليا العقارية تنفيذ برنامج توريق سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» انه بتاريخ 3 يناير الجارى تم تنفيذ سندات الاصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 794 مليون جنيه لصالح شركات مصر ايطاليا للتنمية العمرانية ومصر ايطاليا البحر الاحمر للمشروعات السياحية ومصر ايطاليا للاستثمار العقارى.
ويتوزع الاصدار إلى ثلاث شرائح، (أ) بقيمد 214 مليون جنيه لمدة 13 شهرا، شريحة (ب) بقيمة 420 مليون جنيه لمدة 36 شهر، شريحة (ج) بقيمة 158 مليون جنيه لمدة 60 شهرا.
وقامت المجموعة المالية هيرمس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالى ومدير الإصدار، بينما شاركت أربعة بنوك كضامن تغطية الاكتتاب وهى التجارى الدولى والأهلى المصرى وقناة السويس وبنك القاهرة، وتولى مكتب الدرينى للمحاماة دور المستشار القانونى لعملية التوريق.
وفى سبتمبر الماضى قال محمد العسال ــ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع المجموعة المالية هيرمس لتقديم الخدمات التمويلية والاستشارات الاستثمارية للشركة فى اطار تحالف استراتيجى بين الطرفين فى ضوء التوسعات التى تقوم بها الشركة ونمو محفظة الاراضى المملوكة لها.
وأعلنت مصر ايطاليا فى اكتوبر الماضى عن توقيع اتفاقية مع «المجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية»، لبيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه بهدف إعادة تمويل مشروعها «مول جاردن 8» التجارى، كما تقدم شركة فاليو ذراع التمويل الاستهلاكى لهيرمس، باقة من الحلول التمويلية لعملاء شركة «مصر إيطاليا العقارية» لتجديد منازلهم، بما يشمل نفقات تشطيب وتجديد المنازل، من خلال خطط تقسيط ميسرة تصل إلى 48 شهرًا وبقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون جنيه لكل عميل.