• الإصدار تم لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أتم البنك التجارى الدولى - مصر CIB الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 1.383 مليار جنيه، متوليًا العديد من الأدوار الرئيسية فى الصفقة، حيث تولى مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وامين الحفظ، فى خطوة جديدة تُعزز ريادته ومكانته كأكبر بنك قطاع خاص فى مصر.

وتم تقسيم الإصدار على شريحتين بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه بمدة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتمانى P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين MERIS، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه بمدة استحقاق 19 شهرًا وتصنيف ائتمانى A، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملى السندات.

ويُعد هذا الإصدار أول إصدارات برنامج التوريق الممتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وحظى بإقبال واسع من المستثمرين بما يعكس الثقة الراسخة فى الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلى، واحترافية الجهات القائمة على تنفيذ الصفقة.

وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى إن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى، يمثل انطلاقة تاريخية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيستمر فى ترسيخ الشراكة المستدامة التى سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق فى نجاح الجهاز والبنك معًا.

وأضاف ان هذا الإصدار يأتى فى إطار استراتيجية البنك التى تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار فى القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز فى إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة 2025-2031 نجح بالتعاون مع البنك التجارى الدولى مصر فى تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك بهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكنه من التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات فى مختلف المحافظات.

وأضاف أن ذلك يتفق مع خطة عمل الجهاز لتبنى أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم فى تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.

وشارك البنك التجارى الدولى فى الاكتتاب إلى جانب بنك المصرى الخليجى وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيونى وحنّاوى مهام المستشار القانونى للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلى بدور المراجع المالى المعتمد، وليكتمل بذلك فريق عمل متكامل يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.