أعلن البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، نجاح الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق والذى شارك فى إدارته والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.
الإصدار الذى يعد الأكبر فى السوق المصرية تم على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى.
وتولى البنك التجارى الدولى، بجانب بنوك الأهلى المصرى، والعربى الإفريقى الدولى، والتعمير والإسكان مجتمعين دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والتجارى وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات فى دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية فى مصر.
وتولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، فيما تولى البنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب، بينما تولى دور المستشار القانونى لعملية التوريق مكتب الدرينى وشركاه.
يذكر أن البنك التجارى الدولى يأتى فى صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا فى مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أن عملية التوريق الأخيرة تمثل استمرارا لسلسلة الصفقات الناجحة التى نفذها البنك ما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من جميع العوامل ومواجهة التحديات على حد سواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.