مصادر: نشاط متزايد لسندات توريق عقود التأجير التمويلى ..وإصدار مرتقب لشركة التعمير بقيمة 550 مليون جنيه
تتولى شركة مصر كابيتال بالتعاون مع شركة سى آى كابيتال ادارة اصدار لسندات التوريق بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
اضافت المصادر لـ«مال وأعمال – الشروق» ان بنكى الاستثمار يجريان اجراءات اصدار الطرح المزمع الانتهاء من اغلاقه قبل نهاية العام الجارى، وذلك على عدة شرائح بآجال متنوعة ذات عائد متغير.
وتعد شركة كوربليس، إحدى الشركات التابعة لشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وواحدة من كبرى شركات التأجير التمويلى وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلى بعدد 10 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالى 12.7 مليارات جنيه.
كانت «كوربليس» أصدرت سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه فى مطلع العام الجارى عن طريق شركتى مصر كابيتال وسى آى كابيتال.
كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى بنحو 59.6%، لتصل إلى 47.905 مليار جنيه، مقابل 30.024 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وذكر التقرير أن ثلاث شركات هى «كوربليس وبى ام وهيرميس» تستحوذ على 42% من نشاط التأجير التمويلى خلال الـ 6 شهور الأولى من 2021، حيث تستحوذ شركة كوربليس للتأجير التمويلى على صدارة الشركات بحصة سوقية بلغت 16.6%، تلتها شركة بى إم للتأجير بنسبة 15.05%، ثم شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بحصة 10.68%.
وفى سياق آخر، اعلنت شركة مصر كابيتال إتمام صفقة الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتوزع الشرائح الاربع ما بين 75 مليون جنيه للشريحة الأولى بأجل 9 شهور، والشريحة الثانية 76 مليون جنيه بأجل 13 شهر، والثالثة بقيمة 424 مليون جنيه بأجل 37 شهر، وستون شهر للشريحة الرابعة بقيمة 176 مليون جنيه.
وقالت إيمان إسماعيل المدير التنفيذى لشركة ايجى ليس، إن الشركة تستهدف زيادة حجم محفظة عقود التأجير التمويلى خلال العام 2022 بما يتيح لها الاصدار الثانى للسندات فى القريب العاجل.
وقالت المصادر إن شركة التعمير للتأجير التمويلى بدأت دراسة إصدار سندات توريق بقيمة 550 مليون جنيه، وجار حاليا تجهيز المحفظة المستهدف توريقها بالتسيق مع مدير الطرح ويعد هذا الاصدار هو الأول الذى تقوم به الشركة والتى تعتمد على القروض البنكية فى تمويل نشاطها.
ويسهم نشاط التأجير التمويلى فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلى لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهى بتملك المشروعات لتلك الأصول.
وتشهد سوق سندات التوريق نشاطا متزايدا منذ بداية هذا العام؛ حيث أعلنت شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات فى وقت سابق من هذا العام الانتهاء من عملية إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه، كما أعلنت شركة سوديك فى يوليو الماضى أنها نجحت فى إغلاق إصدار أول لسندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه، وكذلك شركة فاليو ذراع التمويل الاستهلاكى للمجموعة المالية هيرميس بإتمام أول اصدار بقيمة 323 مليون جنيه، وترقب السوق الانتهاء من اغلاق سندات توريق بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة مصر ايطاليا، بالاضافة إلى برنامج توريق بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة بايونيرز للتنمية العمرانية؛ حيث تشارك ثلاثة بنوك فى تغطية الاصدار الأولى عبر ثلاث شرائح بقيمة تقارب 700 مليون جنيه.