يشارك بنكا الأهلى المصرى والعربى الافريقى فى الترويج لإصدار سندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
اضافت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتعيين البنك التجارى الدولى كمرتب عام للاصدار، بينما يشارك الأهلى المصرى والعربى الافريقى كمروج وضامن التغطية، مشيرة إلى ان الاصدار سيكون عبر 4 ــ 3 شرائح بآجال متنوعة.
وتتعلق محفظة التوريق المرتقبة بعقود أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية لبيع أراض ومشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجه حصيلة التوريق إلى تمويل مشروعات التطوير التى تنفذها الهيئة فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العلمين والعاصمة الادارية.
وتبعا للمصادر فإن المجتمعات العمرانية قامت بتعيين مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا للصفقة ومكتب حازم حسن مراجع حسابات وتتولى شركة التعمير للتوريق المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية دور المنسق العام للاصدار.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسعى للحصول على موافقة لإصدار قياسى لسندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه.
وفى يوليو 2020 أغلقت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات على ثلاث شرائح آجال متنوعة، الأولى بقيمة 2.6 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 6.2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والأخيرة بقيمة 1.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات. ويدعم السندات مديونية الهيئة لدى المطورين العقاريين من القطاع الخاص الذين يطورون معها مشروعات بآلية المشاركة.
ونفذت الهيئة برنامج السندات من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى. أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، والبنوك المشاركة هى: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، وبنك التعمير والإسكان. وشهد إقبالا كبيرا من عدد من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية.