نجح البنك التجارى الدولي ــ مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، فى تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه لصالح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.
وقال البنك إن الإصدار تم بضمان متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة من قبل 3 شركات تابعة للمجموعة وهى شركات راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان للتمويل متناهى الصغر، وتشمل المتحصلات على أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية متنوعة، بالإضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم البنك التجارى الدولى مصر، الاستشارات المالية للصفقة، بالإضافة إلى الاشتراك فى تغطية الاكتتاب الخاص بعملية التوريق مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وشركة مصر كابيتال وبنك التجارى وفا مصر وبنك قناة السويس.
وقدم مكتب الدرينى وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، كما قام مكتب المتحدون بأعمال التدقيق المالى للصفقة، إلى جانب قيام شركة ميريس بخدمات التقييم الائتمانى للإصدار.
ويشتمل الإصدار على 4 شرائح، 3 منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و9 و12 شهرا على التوالى والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 36 شهرا بمتوسط عائد نسبى 10.79%.
وتمثل الشريحة الأولى 33.7% من قيمة الإصدار بعائد 10.53% وتاريخ استحقاق بعد 6 أشهر، وتمثل الشريحة الثانية 25% من الإصدار بعائد 10.68% وتاريخ استحقاق 9 أشهر، وتمثل الشريحتان الثالثة والرابعة نحو 28.5% و12.8% من الإصدار بعائد 10.73% و11.73% على التوالى و12 و36 شهرا حتى الاستحقاق، وتم تغطية الاكتتاب فى إصدار السندات بنسبة تقارب 300%.
ويشتمل الإصدار على عقود من نحو 124 ألف عميل من الشركات الثلاث مدعومة بأكثر من 800 مستند كوصولات الأمانة والشيكات البنكية والكمبيالات.
وقال البنك إنه تم تغطية الإصدار بنسبة تقارب 300%، رغم تداعيات فيروس كورونا، وأكد البنك حرصه على التنسيق والمشاركة فى هذا الإصدار مع شركة راية القابضة نظرا لتطابق الرؤية الاستثمارية للشركة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية مع أهدافنا فى مجال الشمول المالى.