التقت "فريدة عسل" الفنانة وفاء عامر، بصديقة داليدا "نسرين" الفنانة هنادي مهنأ، في أحدي محلات بيع الأقمشة، وطلبت منها أن تنصح داليدا بمغادرة الإسكندرية، لأنها لن تتركها، وسيكون عقابها أقوي بكثير مما فعله أهلها به.
تطورت العلاقة بين على وداليدا، حيث فاجئها بإطلاق أسمها علي أكبر سفينة في الميناء، ويعترف كل منهما بحبه للآخر.
تستأجر "فريدة عسل" شخصان لحرق أتيليه "داليدا"، ويقوموا باشعال النيران في الأتيلية.
أما في الخان، طلب "سليمان" الفنان أحمد بدير من "أدهم" الفنان أحمد حاتم أن يأخذ بثأر أخته من ابن عمه "حسام" الفنان إسلام جمال، ولكن يصيب أدهم عمه "سليم" الفنان جمال عبد الناصر بدلًا من حسام.